Ζήτηση-ρεκόρ €1,1 δισ. και άντληση €300 εκατ.
Μία νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά και την ποντοπόρο ναυτιλία ανέτειλε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η δημόσια προσφορά και η πρώτη αποκλειστική απευθείας εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας υπήρξε πρωτοφανής, καθώς η συνολική αξία των προσφορών άγγιξε το €1,1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας την έκδοση την πλέον επιτυχημένη των τελευταίων ετών για την εγχώρια αγορά.
Πρωτοφανής ζήτηση και Cornerstone Επενδυτές
Η δημόσια προσφορά της CMF προσέλκυσε εντυπωσιακό ενδιαφέρον από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, αλλά και από χιλιάδες Έλληνες ιδιώτες επενδυτές. Για την εγχώρια λιανική αγορά, η έκδοση λειτούργησε ως μια μοναδική ευκαιρία άμεσης συμμετοχής στον πλέον εξωστρεφή και εμβληματικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, την ποντοπόρο ναυτιλία.
Παράλληλα, ως cornerstone investors συμμετείχαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας (Βαρδινογιάννης, Μυτιληναίος, Περιστέρης, Κόκκαλης), επενδύοντας συνολικά €70 εκατομμύρια.
Ως αποτέλεσμα της ισχυρής αυτής ζήτησης, η εταιρεία αναβάθμισε την προσφορά της, αντλώντας συνολικά κεφάλαια €300 εκατομμυρίων (προ αφαιρέσεως των δαπανών έκδοσης).
Αρχική τιμή μετοχής και δημιουργία υπεραξίας
Παρά τη δυνατότητα που παρείχε η υπερκάλυψη για τη διαμόρφωση της τιμής στο ανώτατο όριο του εύρους (€7,68 ανά μετοχή), ο Όμιλος Capital Maritime, συμφερόντων του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, επέλεξε να ορίσει την τιμή διάθεσης στα €7,50 ανά μετοχή.
Η απόφαση αυτή ελήφθη συνειδητά ώστε να αφεθεί περιθώριο ανόδου και υπεραξίας για τους νέους μετόχους. Σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση αυτή ενισχύει τη μερισματική απόδοση της μετοχής στο ~6,80%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις ομοειδείς εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς.
Η τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών
Το καμπανάκι της έναρξης της διαπραγμάτευσης κήρυξε η κα Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του ιδρυτή του Capital Group κ. Μαρινάκη σηματοδοτώντας επίσημα την είσοδο της CMF στο ταμπλό.
Τον λόγο πήρε ο Νίκος Κοσκολέτος επιτελικός διευθυντή χρηματοοικονομικών σχέσεων με εκδότριες CFO εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του Euronext Athens ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται για την 1η απευθείας εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας (χωρίς δευτερεύουσα εισαγωγή), η οποία γεφυρώνει τη δυναμική διεθνώς αναγνωρισμένων τομέων όπως η ναυτιλία, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών και αποτελεί ενεργό μοχλό ανάπτυξης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, έκανε λόγο για μια ιστορική Αρχική Δημόσια Προσφορά IPO αποκλειστικά στην Αθήνα, η οποία προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια και αντικατοπτρίζει τη δομημένη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου. Αφού ευχαρίστησε τις συμμετέχουσες τράπεζες, τη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου, τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πραγματική δουλειά ξεκινάει τώρα».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου, υπογράμμισε ότι διαχρονικός στόχος είναι η εξέλιξη και η σύνδεση της Ελλάδας με την ποντοπόρο ναυτιλία, σημειώνοντας πως η CMF, έχοντας ήδη εκδώσει εταιρικά ομόλογα, προχωρά τώρα σε μια ουσιαστική επιλογή που προσελκύει νέες αγορές με διαφάνεια και διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών.
Ανάδειξη της Αθήνας σε Περιφερειακό Ναυτιλιακό Hub
Η επιτυχία της Capital Maritime Finance ξεπερνά τα όρια της ίδιας της εταιρείας. Συνεισφέρει τα μέγιστα στη διεθνή προβολή του εγχώριου χρηματιστηρίου, αναδεικνύοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών ως ένα περιφερειακό ναυτιλιακό hub ικανό να προσελκύσει σημαντικά μέλη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.
Ο Όμιλος Capital, αποτελεί ηγετική δύναμη στη διεθνή ναυτιλία, διατηρώντας στρατηγική παρουσία στις κορυφαίες κεφαλαιαγορές του κόσμου. Πέραν της ιστορικής εισαγωγής της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), ο Όμιλος ελέγχει την Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) —τη μετεξέλιξη της CPLP— η οποία είναι εισηγμένη στο Αμερικανικό Nasdaq με εστίαση σε υπερσύγχρονα πλοία μεταφοράς LNG και ενεργειακών προϊόντων. Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2026, ο Όμιλος πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή άντληση κεφαλαίων στην ιστορία του Νορβηγικού Χρηματιστηρίου με την εισαγωγή της Capital Tankers Corp. (CAPT) στο Euronext Growth Oslo επιβεβαιώνοντας την πολυδιάστατη χρηματοδοτική του υπεροχή και την παγκόσμια επενδυτική του ακτινοβολία.
ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.