Με στόχο την ενίσχυση του ναυπηγικού της προγράμματος η εισηγμένη εταιρεία στο Nasdaq Seanergy Maritime Holdings προχώρησε στην έναρξη διαπραγμάτευσης εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (SHIPB1) στην Αγορά Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026.
Το 5ετές ομόλογο, με λήξη τον Ιούλιο του 2031, φέρει ετήσιο κουπόνι 4,90%. Η δημόσια προσφορά σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 2,03 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 202,8 εκατ. ευρώ, με τους ιδιώτες επενδυτές να απορροφούν το 92% της έκδοσης.
Σκοπός της Έκδοσης
Τα καθαρά έσοδα, ύψους περίπου 95,6 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζουν στη Seanergy σταθερό κεφάλαιο χωρίς μετοχική υποτίμηση (non-dilutive). Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει την απόκτηση πλοίων από τη δευτερογενή αγορά και τη χρηματοδότηση νέων ναυπηγήσεων, καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, η εταιρεία συνεργάστηκε στενά με τη Euronext Athens, την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους.
Οι σύμβουλοι έκδοση λες ήταν η AXIA Ventures Group Ltd., Piraeus Bank (Τράπεζα Πειραιώς), S.A., Optima Bank S.A., Securities S.A., Pantelakis Securities S.A.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy Maritime, Σταμάτης Τσαντάνης, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις με αφορμή την εισαγωγή του ομολόγου των 100 εκατ. ευρώ στην Euronext Athens και τις προοπτικές της εταιρείας:
- Για την έκδοση του ομολόγου εξέφρασε την έντονη ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό ορόσημο για τη Seanergy στις ελληνικές κεφαλαιαγορές. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική της εταιρείας και της δίνει τη δύναμη να συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία.
- Για τα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό πρώτο τρίμηνο, η Seanergy βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει το καλύτερο και πιο ιστορικό δεύτερο τρίμηνο στην ιστορία της.
- Για την αγορά των Capesize υπογράμμισε τις ισχυρές προοπτικές των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Εξήγησε ότι η ανάπτυξη των data centers, οι επενδύσεις σε υποδομές και οι κατασκευές παγκοσμίως αυξάνουν κατακόρυφα τη ζήτηση για πρώτες ύλες (όπως σιδηρομετάλλευμα και βωξίτης), τις οποίες μεταφέρουν τα πλοία της εταιρείας. Επιπλέον, σημείωσε ότι η χαμηλή προσφορά νέων πλοίων στην αγορά (μικρό orderbook) και η ανάγκη αντικατάστασης των παλαιότερων πλοίων στα επόμενα χρόνια ευνοούν σημαντικά τον κλάδο.
Εταιρικό Προφίλ
Η Seanergy Maritime είναι μια κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο NASDAQ, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά σε πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου μεγάλου μεγέθους (Capesize). Ο υφιστάμενος στόλος της αποτελείται από 19 σύγχρονα πλοία (17 Capesize και 2 Newcastlemax), συνολικής χωρητικότητας 3,46 εκατ. dwt. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα δυναμικό ναυπηγικό πρόγραμμα, έχοντας υπό κατασκευή 7 πλοία επόμενης γενιάς (6 Capesize και 1 Newcastlemax), συνολικής χωρητικότητας 1,30 εκατ. dwt. Τα πλοία αυτά αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 2027 και 2029, ανεβάζοντας τη συνολική μεταφορική ικανότητα της Seanergy στα 4,4 εκατ. dwt.
Image: O Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., μαζί με μέλη της διοικητικής ομάδας και συνεργάτες της εταιρείας, χτύπησαν το παραδοσιακό καμπανάκι κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης Συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, με αφορμή την εισαγωγή του πρώτου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας, ύψους €100 εκατ., στη Euronext Athens.
ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531,
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.